The Foolish Angel Dances with the Devil

Akutsu Masatora bir iblistir ve Cennet'in meleklerine karşı mücadelesinde Cehennem'e yardım edecek adaylar bulabilmek için dünyadaki bir liseye sızmıştır. Akutsu Masatora'dan kısa bir süre sonra Lily Amane adlı bir kız da aynı liseye transfer olur. Akutsu Masatora ve Lily Amane şans eseri yan sıralara otururlar. Sonrasında Lily'nin güzelliğine kapılan Akutsu onu kendi safına çekmek ister lakin Lily göründüğünden daha fazlasıdır. Akutsu yenmesi gereken düşmanlarından birinin suç ortağı olmakla kalmaz aynı zamanda da ona karşı bir şeyler hissetmeye başlar.