Lord El-Melloi II's Case Files: Rail Zeppelin Grace Note - Waver, Reunion, and the Magic Lantern

Lord El-Melloi II'ye, Saat Kulesi'nin yeniden bir araya geleceğini bildiren bir mektup gönderilir. Bir sabah, yeniden bir araya gelme tarihi yaklaşırken, Lord El-Melloi II aynaya bakar ve şok içinde döner. Birdenbire tam on yıl daha genç oldu! Lord El-Melloi II, eski benliği olan Waver Velvet oldu! Lord El-Melloi II, kendisinin güçlü, sihirle yaratılmış bir kuruntunun pençesinde olduğuna inanır ve hemen bunun nasıl olabileceğini araştırmaya başlar. Yeniden birleşme gününde, vücudunu değiştiren her kimseyle yüzleşmeyi planlayarak ve niyetlerini ortaya çıkarmayı umarak çağdaşlarının toplantısına gider. Ancak Touko Aozaki geldiğinde işler aniden değişir...